ایتالیا، اوایل دهه ۹۰. جولیو آندروتی، سیاستمدار آرام، باهوش و مرموز، برای دهه‌ها مترادف با قدرت بوده است. او از همه چیز جان سالم به در برده است: مبارزات انتخاباتی، قتل‌عام‌های تروریستی، از دست دادن دوستان و اتهامات افتراآمیز؛ اما اکنون برخی از اوباش توبه‌کار، او را در جنایات کوزا نوسترا دخیل می‌دانند.

رم، ۱۹۲۹. خیاط پاپ، تنها پسرش نلو را که مردی ۳۵ ساله و مجرد است به بولونیای آزادتر می‌فرستد به این امید که همسری پیدا کند. نلو که ذهنش سرشار از ایده‌های عشق رمانتیک برگرفته از شعر کلاسیک است، عاشق آنجلا می‌شود؛ زن نابینای زیبایی که تنها برای به دست آوردن دوباره نامزدش با نلو همراهی می‌کند.

«کيارا» (سانسا) و «ارنستو» (پير جورجو بلوکيو) آپارتماني را اجاره مي کنند تا از آن به صورت يک خانه ي تيمي و براي مخفي کردن يک مقام دولتي ربوده شده - «آلدو مورو»، رهبر حزب دموکرات مسيحي - استفاده شود...